top_ua
Вхід

Підтримка24

Як передати елементи CRM, з якими працював звільнений співробітник

Якщо співробітник переходить в іншу компанію, виникає необхідність передати його клієнтів іншим співробітникам.

Сам процес передачі елементів не відрізняється від описаного в статті Як змінити відповідального в CRM за винятком того, що в фільтрі не можна обрати звільненого співробітника. Тому ми рекомендуємо змінювати відповідального за елементи до того, як звільняєте співробітника.

Але, якщо співробітник вже звільнений, все одно є кілька варіантів як передати його елементи іншим відповідальним.

Тимчасово прийняти співробітника на роботу

Це найпростіший варіант. У Бітрікс24 співробітника не можна повністю видалити, завдяки цьому його можна в будь-який момент прийняти на роботу назад. При цьому звільнений працівник не отримає ніяких сповіщень про те, що він прийнятий, тому ризики, пов'язані з безпекою ваших даних, мінімальні. Не забудьте його знову звільнити, коли закінчите передавати елементи.

Щоб прийняти на роботу співробітника, який був раніше звільнений, перейдіть у розділ Співробітники в лівому меню, перейдіть у вкладку Співробітники, у фільтрі оберіть Звільнені та натисніть Знайти.

Відкрийте список дій і натисніть Прийняти на роботу.

Після цього перейдіть в CRM і передайте потрібні елементи.

Знайти потрібні елементи через фільтр

Звільненого співробітника не можна oбрати y фільтрі, але можна написати його ім'я або прізвище в поле пошуку, після цього ви побачите елементи, які до нього відносяться.

Для цього перейдіть у список потрібних елементів.

Очистіть фільтр і напишіть ім'я звільненого співробітника. Ви побачите елементи, які за ним закріплені.

Після цього змініть відповідального співробітника, як oписано в статті Як змінити відповідального в CRM.

Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло