top_ua
Вхід

Підтримка24

План продажів

План продажів – це інструмент розвитку компанії. Він допомагає планувати надходження грошей в компанію та контролювати показники співробітників. Ви зможете оцінити, наскільки ефективно працюють співробітники та компанія в цілому, знайти точки росту.

Як виставити план в Бітрікс24?

Перейдіть в CRM – Старт. Якщо не знайшли Старт на верхній панелі, загляньте в Ще.

Знайдіть віджет План продажів і перейдіть в налаштування.

Oберіть період на виконання плану. Це може бути місяць, квартал, півріччя або рік.

Oберіть мета плану: суму або кількість вдалих угод.

Oберіть вид плану: за співробітниками, за напрямами або на всю компанію.

Детальніше про напрямки угод читайте в статті Напрями угод.

Укажіть план. Для додавання співробітників натисніть Додати ще. Збережіть зміни.

Ви сформували план продажів. Тепер можете оцінити, наскільки ефективно працює компанія та окремі співробітники.

Ви можете дозволити або заборонити переглядати і редагувати план певним співробітникам.

Права на план продажів налаштовуються на сторінці CRM - Налаштування - Права - Права доступу.

Права доступу докладно описані в статті Права доступу в CRM. Прочитайте її перед тим, як налаштувати права на план продажів.

Мені потрібно більше інформації для аналітики, де її знайти?

Почніть з додавання ще одного плану продажів. Якщо в першому випадку ви зробили за співробітниками, то в другому – за компанією в цілому.

Натисніть Додати звіт, виберіть Угода - План продажів.

Oберіть вид плану На всю компанію.

Тепер ви відстежуєте відразу два показника: ефективність співробітників і всієї компанії. Це зручно, якщо продажами займаються кілька підрозділів або велика кількість співробітників.

Усі основні звіти зібрані в окремому розділі CRM-аналітика. У цьому блоці ви знайдете інформацію про продажі, клієнтів, ефективності менеджерів і аналітики за кожним елементом окремо. Вивчення звітів почніть з вступної статті CRM-аналітика.

Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло