top_ua
Вхід

Як обмежити видимість полів у  CRM

Іноді необхідно приховати якусь інформацію про продаж: прибуток, собівартість або паспортні дані. У CRM Бітрікс24 є можливість призначати права на окремі поля в картці елемента. Ви вказуєте потрібних співробітників, і тільки вони побачать інформацію про угоду або клієнта. Інші співробітники до неї доступ не отримають.

Обмежити видимість можна тільки для полів користувача в CRM.

У картці CRM перейдіть до необхідного поля користувача і зайдіть в його налаштування.

Oберіть опцію Обмежувати видимість поля.

Співробітники, яких ви вкажете y списку, побачать це поле та його вміст в картці CRM.

Особливості обмеження видимості полів:

  • Опція Обмежити видимість поля впливає тільки на можливість побачити поле та його вміст. Для редагування поля необхідні права на зміну елемента CRM.
  • Якщо до поля з обмеженням видимості застосувати опцію Зробити поле обов'язковим зі стадії, то вона спрацює тільки для тих співробітників, які бачать це поле.
  • Адміністратор бачить все поля незалежно від налаштувань.
Обмежувати видимість полів можна не на всіх тарифах. Детальніше про тарифи читайте на cторінці порівняння тарифів.
Допомогло!
Дякуємо :)
Необов'язково:
Залишити відгук про статтю
Не допомогло
Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Залишити відгук про статтю
Допомога партнера
Замовити впровадження