top_ua
Вхід

Підтримка24

Фінансовий рейтинг у CRM

Фінансовий рейтинг - звіт, який показує клієнтів з найбільшою сумою продажів. На підставі цих даних ви можете, наприклад, створювати програми лояльності та робити персональні пропозиції.

У рейтинг потрапляють контакти та компанії з найбільшою сумою виграних угод за звітний період.

Що таке розрахунковий період і як він розраховується, читайте в статті Звітний період в CRM.

У таблиці містяться наступні дані:

  • Назва клієнта.
  • Усього угод - кількість створених угод за звітний період.
  • Виграних - кількість закритих угод з позитивним результатом.
  • Сума - сума виграних угод.
  • Конверсія - кількість виграних угод від числа створених.

У стовпці Виграних і Сума показується динаміка щодо минулого аналогічного періоду. Наприклад, ви будуєте звіт за поточний рік, y цьому випадку динаміка покаже зміни щодо попереднього року.


Допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :( Відгук
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло