Багатьом компаніям необхідно перенести налаштування своєї CRM на інші Бітрікс24. Особливо це корисно при відкритті регіональних офісів або продажу франшизи. Таким чином, усі філії працюють в єдиному інформаційному полі та не виникає проблем при подачі звітів або обміні інформацією. Ви можете імпортувати налаштовану й готову до використання CRM на інший Бітрікс24.
Під час імпорту на новому Бітрікс24 будуть повністю замінені:
- Поля користувача (крім прив'язки до інфоблоків), налаштування картки CRM, статуси лідів, напрямки та стадії угод.
- Роботи, бізнес-процеси та тригери.
- Застосунки.
Щоб перенести налаштування, натисніть Налаштувати у блоці на першій стадії Канбану. Також це можна зробити на вкладці Налаштування - Галузеві сценарії.
Натисніть Перейти в блоці Галузева CRM.
Далі оберіть пункт Експортувати. Дочекайтеся закінчення експорту налаштувань CRM і завантажте файл.
На іншому Бітрікс24 в налаштуваннях оберіть пункт Імпортувати та перенесіть раніше завантажений файл.
Натисніть Продовжити та надайте згоду на те, що частина налаштувань вашого Бітрікс24 буде змінена відповідно до конфігурації завантажуваної галузевої CRM, а також підтвердіть можливість видалення даних.
Ви побачите сповіщення, коли імпорт завершиться. Після цього зможете почати роботу в уже налаштованій CRM.
