top_ua
Вхід

Підтримка24

Пошук і обробка дублікатів

При роботі з великою базою клієнтів в CRM деякі елементи можуть повторюватися. Наприклад, клієнт спочатку заповнив CRM-форму на сайті та замовив чорний шкіряний нашийник для своєї улюбленої собачки, а потім передумав і вирішив зателефонувати уточнити відтінок. В CRM створилися два різних ліда, хоча ви працюєте з одним клієнтом.

У Бітрікс24 для контактів, компаній і лідів є опція Контроль дублікатів. Контроль дублікатів автоматично знаходить дублікати в CRM і об'єднує їх. Якщо при об'єднанні якісь дані в дублікатах будуть відрізнятися, то ви зможете oбрати, що залишити в підсумковому елементі.

Для об'єднання дублікатів потрібні права на зміну та видалення елементів. Якщо у вас немає таких прав у CRM, то користуватися функціоналом ви не зможете. Як налаштувати права ви можете прочитати в статті Права доступу в CRM.

Для пошуку та об'єднання дублікатів зайдіть в потрібний блок - Компанії, Контакти або Ліди. Натисніть Контроль дублікатів.

У вікні, оберіть реквізити, за якими буде проводитися пошук дублікатів.

Використовуються наступні поля:

  • Ліди - П.І.Б., назвa компанії, телефон, email.
  • Контакти - П.І.Б., телефон, email, ІПН, ДРФО і розрахунковий рахунок.
  • Компанії - Назва компанії, телефон, email, ІПН, ЄДРПОУ і розрахунковий рахунок.

Запустіть сканування, після його завершення ви побачите кількість дублікатів.

Натисніть Виконати об'єднання. Дублікати, в яких немає відмінностей, об'єднаються автоматично. Решта елементів ви зможете об'єднати вручну або пропустити.

Якщо об'єднання було виконано автоматично, то ви побачите кількість оброблених дублікатів.

Якщо в однакових полях у картках знаходяться різні дані, то вам потрібно буде обрати, які залишаться після об'єднання.

У вікні, oберіть основну картку, y якій будуть зібрані підсумкові дані.

Якщо ви хочете додати в підсумкову картку поле не з основої, тоді просто натисніть на нього.

Після завершення вибору полів натисніть Об'єднати. Ви побачите повідомлення про завершення обробки дублікатів.

У результаті об'єднання вийде один лід, у якому знаходиться вся інформація, яку ви обрали.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло