Майстер установки CRM переведе всю обробку замовлень на CRM Бітрікс24. Ви зможете працювати з усіма інструментами CRM: налаштуванням прав доступу співробітників, автоматизацією за допомогою роботів, урахуванням продажів y аналітиці та багатьма іншими.
Перед початком установки створіть резервні копії системи в розділі Налаштування - Інструменти - Створення резервної копії.
Також проведіть перевірку системи в розділі Marketplace - Оновлення - Налаштування - Інструменти - Перевірка системи і виправте помилки.
Перейдіть в розділ Перехід в Бітрікс24. Щоб почати установку через майстер, натисніть Продовжити.
Коли установка завершиться, в розділі замовлень з'явиться посилання на CRM. Тепер вся робота із замовленнями буде йти в CRM.
На основі поточних замовлень будуть створені контакти, компанії та угоди в CRM.
Також варто почитати: