top_ua
Вхід
Ваш Бітрікс24
Авторизуйтеся, щоб увійти
до Бітрікс24 вашої компанії.
Вхід

Підтримка24

Розрахунок прибутку

Роботи та бізнес-процеси можуть виконувати різні математичні дії. Розглянемо розрахунок прибутку в Бітрікс24.

Налаштування картки CRM

Зайдіть в CRM - Налаштування - Налаштування форм і звітів - Поля користувача.

Створіть 2 нових поля типу Число, назвіть їх Витрати і Прибуток.

Створіть нову угоду й зайдіть в її картку. У блоці Про угоду натисніть Обрати поле і oберіть створені поля, після цього ви зможете їх налаштувати.

Наведіть курсор на поле й натисніть на шестерню. Витрати зробіть обов'язковим для заповнення з відповідної стадії воронки продажів і збережіть зміни.

Ви можете не робити це поле обов'язковим або встановити 0 як значення за замовчуванням. Якщо в момент переходу угоди на другу стадію поле не буде заповнено, то прибуток не буде розрахований.
Докладніше про налаштування полів ви можете прочитати в статті Поля користувача.

Налаштування робота

Зайдіть у вкладку Роботи у картці цієї угоди.

Натисніть Налаштувати роботів і додайте робота Змінення документа на відповідну стадію воронки.

Видаліть поле Назва і оберіть Прибуток.

У полі напишіть =, оберіть з угоди поле Сума, поставте - і оберіть поле Витрати.

Має вийти таке значення: ={{Сума}} - {{Витрати}}, потім збережіть зміни.

Детальныше про налаштування роботів ви можете прочитати в статті Роботи.

Як це працює?

Після створення угоди вкажіть товари, які oбрав клієнт.

Внесіть витрати у відповідне поле відразу або при переході на іншу стадію угоди.

Робот спрацював і заповнив значення поля Прибуток.

Це можна перевірити у вкладці Роботи.

Звіт про прибуток

Значення полів користувача ви можете вивести у звіти. Перейдіть у CRM - Звіти.

Створіть новий звіт за угодами, вкажіть довільну назву та опис. Натисніть Додати, oберіть поля Витрати та Прибуток і збережіть зміни.

Ось такий звіт ми отримаємо в результаті.

Детальніше про звіти в CRM ви можете прочитати в статті Робота зі звітами.
Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло