top_ua
Вхід

Підтримка24

Звіти за рахунками

Рейтинг:

Аналітика за виставленими і сплаченими рахунками є невід'ємною частиною будь-якої CRM.

У Бітрікс24 вона знаходиться в блоці CRM-аналітика - Мої звіти - Рахунки.

У верхній частині сторінки ви можете змінити звітний період і додати новий блок зі звітом.

Тепер розглянемо звіти, які доступні за замовчуванням.

Воронка за рахунками

Воронка показує розподіл рахунків за стадіями за обраний звітний період. Їх кількість на кожній стадії ви побачите y правій частині блоку з лійкою.

Суми рахунків

У цьому блоці за замовчуванням відображаються 3 суми рахунків:

  • активні - з якими працювали в звітному періоді.
  • оплачені - які були сплачені у звітному періоді.
  • очікувані до сплати - це різниця між активними і закритими рахунками.

Заборгованості та оплати

На цьому графіку ви бачите наскільки активно співробітники працювали з рахунками в обраному звітному періоді.

Рейтинг за сумою оплачених рахунків

Змагальний момент - цьому звіті співробітник бачить суму своїх оплачених рахунків, а також показники найближчих суперників.

Робота з рахунками по менеджерам

Звіт аналогічний як і у блоці Заборгованості та оплати, але показує дані в контексті співробітників.

Контроль оплат виграних угод

Графік показує співробітникові суму виставлених рахунків за виграними операціях і суму угод, за якими поки немає рахунки.

У даному прикладі за звітний період були закриті угоди на суму 31000 гривень, з них на 28000 були виставлені рахунки, а на 3000 ще тільки належить виставити, вони й відмічені червоним кольором.


Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло