У цій статті ми розглянемо звіти, які можна створити для лідів.
Як це працює?
Перейдіть до розділу CRM-аналітика - Мої звіти - Ліди.
Це зведена сторінка звітів, яка складається з окремих блоків. Оберіть звітний період за допомогою фільтра у верхній частині сторінки. Так само ви можете налаштувати кожен блок, додати, видалити або перемістити його.
Звіти формуються автоматично. Ви побачите аналітику за елементами, які вам доступні згідно з Правами в CRM.
Воронка за лідами
Воронка - основний інструмент аналітики, який наочно показує ефективність процесу за стадіями. У цьому випадку - ефективність обробки вхідних лідів.
Зверху - загальна кількість клієнтів, у самому низу - кількість якісних лідів. Ви можете бачити на яких етапах втрачаєте клієнтів.
Джерела лідів
Кругова діаграма показує кількість створених лідів за кожним із джерел.
Ви можете вказати унікальне джерело у кожної CRM-форми або телефонного номера для більш ефективної аналітики.
Конверсія
Важливо не тільки кількість лідів, але ефективність їх обробки. Блок конверсії показує числові показники роботи з лідами. Усього у звітах є п'ять категорій:
- Нові - всеі ліди, що надійшли за звітний період.
- Активні - ліди, за якими створювалися справи та велася робота.
- Забуті - ліди, з якими після створення ніхто не працював. Часто ліди надходять в систему у великій кількості, й деякі з них залишаються без уваги.
- Сконвертовані - ліди, які були перетворені в контакти, компанії та угоди.
- Забраковані - Ліди, що не були сконвертовані та закриті як неякісні.
Цифрові показники підкріплюються значеннями конверсії та втрат. У них міститься відсоток успішно оброблених лідів і відсоток втрачених клієнтів.
Для наочності, вище представлені розрахунки відображені у вигляді графіка конверсії за первний період:
Обробка лідів по співробітникам
Крім загальної картини, можна відстежити графік ефективності роботи кожного менеджера окремо, а рейтинг покаже, яке місце ви посіли за обраним вами показником, а також ваших найближчих суперників.
Змінюйте налаштування будь-якого звіту, додавайте та розміщуйте блоки так як зручно саме вам і своєчасно отримуйте всю необхідну інформацію.
