top_ua
Вхід

Підтримка24

Групове видалення завдань та елементів CRM

Рейтинг:

Пошук за завданнями та елементам CRM працює тільки з тією кількістю елементів, яка передбачена вашим тарифом. Наприклад, на безкоштовному тарифі пошук працює тільки з 5000 завдань. Якщо у вас більше 5000 завдань, то шукати по Завданням ви зможете тільки через стандартні та створені вами раніше фільтри. Пошук по слову або частини слова працювати не буде.

Дізнатися докладніше про зміни роботи пошуку в Бітрікс24..

Детальніше про нові тарифи і їх можливості дізнайтеся на сайті Нові тарифи Бітрікс24.

Якщо кількість завдань і елементів CRM більше, ніж передбачено поточним тарифом, то для відновлення пошуку ви можете вибрати більш високий тариф або видалити старі елементи.

Щоб видалити велику кількість елементів, скористайтеся груповими операціями і видаліть відразу всі непотрібні записи.

Які дані можна видалити?

  • Завдання - створені автоматично бізнес-процесами, завдання звільнених співробітників, завдання, створені при імпорті з інших CRM.

  • CRM - завершені конвертовані ліди, будь-які застарілі контакти.

Як це зробити?

Процес видалення завдань і елементів CRM однаковий, тому розглянемо на прикладі завдань.

Перейдіть в режим перегляду Список. Вкажіть в списку кілька елементів і виберіть в списку дій Видалити.

Як знайти та видалити непотрібні елементи?

Перейдіть в режим перегляду Список. Відфільтруйте непотрібні елементи і видаліть тільки ті, що необхідно. Наприклад, видалимо закриті Ліди.

Можна буде використовувати тільки стандартні та створені вами раніше фільтри.

Відкриємо фільтр і оберемо Всі закриті.

Оберемо всі елементи та видалимо їх.

Як видалити завдання звільненого співробітника?

Видаляти завдання звільненого співробітника може тільки адміністратор.

Ви можете зменшити кількість елементів, якщо видалите неактуальні завдання звільненого співробітника.

Відвідайте профіль співробітника в розділ Завдання і оберіть режим Список.

Виберіть непотрібні завдання та видаліть їх.

Що робити, якщо фільтри не працюють?

Якщо ви видалили всі попередньовстановлені фільтри, то знайти через пошук ліди та завдання буде неможливо. У такому випадку потрібно включити Демо-режим. На час демо-періоду фільтр працює з необмеженою кількістю елементів, і можна буде видалити непотрібні ліди та завдання.


Також варто почитати:

Дякую, допомогло! Дякуємо :) Не допомогло Дуже шкода :(
Дізнайтесь, чому:
Це не те, що я шукаю
Дуже складно і незрозуміло